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2018年煤炭市场“旺季不旺、淡季不淡”
发布者:钢管厂|无缝钢管厂|精密管钢厂 点击数:246 日期:10-26
冬季需求高峰临近,市场对煤价后期走势依然有不同看法,终端是否有进一步补库需求、港口是否有足够库容、华东地区企业利用期货工具的情况等成为关注焦点。鉴于此,10月14—19日,郑商所主办、期货日报承办了“2018年长江沿线港口及电厂动力煤调研”活动。

A2018年煤炭市场格局发生变化

2017年年底2018年年初,动力煤供应紧张,价格大幅上涨,随后,市场发生明显变化:北方主要港口、长江沿线港口动力煤库存逐步累积,消费企业库存也增加至高位,加上贸易商囤货待涨、电厂提前补库,市场出现“旺季不旺、淡季不淡”的现象。

据期货日报记者了解,上述现象是由多种因素造成的,山东钢管比如长协制度保障、电厂采购提前、水泥建材行业用煤量增加等。 

国家发改委协调煤矿、铁路、电力三方,聊城钢管其共同促成的煤炭长协保供措施在取得了显著成效,不仅煤矿履约率保持高位、铁路保障总体完善,而且电厂长协份额普遍增多。记者在调研中了解到,目前,电厂的长协比例在30%—50%,代表性的央企集团能达到70%以上,一定规模的贸易型企业也能享受20%以上的长协煤。

就电厂本身而言,在经历了2017年夏季库存紧张、旺季北上抢煤的“痛楚”,其更加重视电煤采购,加强了对采购节奏的控制。据华东一家大型电厂工作人员介绍,沿海几大电厂补库时间明显前移,2018年两个传统旺季的前一个月,即4月和9月便补货完毕。位于江苏的另一家国企电厂负责人也告诉记者,他们从夏季尾端就开始着手为年底旺季做准备,9月时库存就已达到高位,目前库存超过25天,再加上每月长协煤的有效保障,四季度不存在太大的采购压力。

事实上,沿海电厂提前补库是传统淡季购买力不降、传统旺季采购积极性不高的重要原因。除此之外,2018年水泥建材行业的用煤量增加,而这缘于行业利润良好。除了高利润,水泥企业还有按月按量采购煤炭、正常情况下很少停炉的生产特点,以致于2018年水泥企业对原料煤炭的价格上涨并不抵触,其对煤价四季平稳、淡季不淡作出了贡献。

B社会库存有向南沿江转移的趋势

期货日报记者从太仓港、如皋港等港口处获悉,煤炭社会库存有从坑口到海港、由海港南下往沿江(长江)转移的趋势,且沿江贸易有可能成为煤炭市场未来的必争“之地”。

据江苏锦盈资本管理有限公司商品策略部经理毛隽介绍,2018年两度出现海港库存降而江内库存增的现象,且沿江库存始终保持高位。2016年以来,北方煤炭贸易商面临供给侧改革带来价格波动、北方港口疏港、长协煤及专用场地挤占等多重不利因素,贸易经营困难,南下求生是被迫之举。同时,进口煤限制给了南方贸易商开展北煤南运、海进江贸易的商机。此外,内陆煤炭消费增长也使沿江贸易焕发更多的活力。

“这里的贸易流向主要是两湖一江和江浙皖内陆河网、铁路网所及的地区,其中沿长江主航道往上游的发运比例占一半以上。”长江沿线港口相关负责人认为,2019年蒙华铁路通车,该铁路线将成为煤炭南下的大动脉,预计至少带来1亿吨的江内贸易量,煤炭市场格局将再次改变。

年初以来,国内环保形势趋严,环保督查的力度、频度以及范围都在加大,对企业的要求也更加严格。环保部门要求煤矿在坑口堆煤场加装防尘网及其他环保设施并持续督导执行,这一方面减少了可堆存空间,另一方面增加了生产成本,尤其是前期负债较高的煤矿,增加的成本可能会吞噬当前微薄的利润,于是企业尽可能压缩坑口煤炭堆存量,通过控制生产节奏、转移至北方港口、销售给贸易商等方式来减少坑口库存。

煤炭运销协会统计的数据显示,截至9月底,煤矿的煤炭库存合计为5650万吨,环比减少150万吨,同比减少950万吨,煤矿库存呈现持续下降趋势。其中,9月底,国有重点煤矿库存合计为2614.15万吨,同比减少151.44万吨。

一方面是煤矿库存的下降,另一方面是港口和电厂库存的增加。Mysteel和煤炭运销协会的统计数据显示,截至10月18日,主要港口煤炭库存达到5420.3万吨,较去年同期增加1006.9万吨;沿海港口煤炭库存达到4453.3万吨,较去年同期增加807.1万吨。其中,北方港口和南方港口煤炭库存为2323.1万吨和3097.2万吨,分别较去年同期增加359.5万吨和647.4万吨。

“港口煤炭库存大幅增加,一定程度上说明煤炭从煤矿转移至港口,山东无缝钢管厂而北方港口库存同比增量小于南方,则说明库存在进一步转移并接近终端用户。”中信建投期货工业品部负责人张贵川表示,目前,长三角港口煤炭库存同比增加542.1万吨,至1724万吨,增量同样大于北方港口,也印证上述观点。电厂煤炭库存的增加说明库存进一步向终端转移。Mysteel的统计数据显示,截至9月底,电厂煤炭库存达到7564万吨,较去年同期增加1345万吨,增幅为21.94%。

据张贵川介绍,中秋节至今,长江沿线主要港口和电厂煤炭库存进一步累积。从调研的情况看,驱动沿江港口和电厂库存累积的因素主要有:电厂错峰采购、贸易商赌涨、库存被迫转移、东部沿江电厂日耗下降、进口存在变数以及进博会预期。

长江沿线港口煤炭库存普遍较高,虽然目前较上半年最高水平有所下降,但库存已经达到库容的60%—80%,后期新增库存有限。

“港口库存中,除少数港口已经将较高比例的煤炭销售给电厂,其余港口的多数煤炭为贸易商库存。由于当前长江沿线港口煤炭价格与北方主要港口煤炭价格形成倒挂(长江港口价格=北方平仓+海运费+港杂+合理利润),贸易商囤货待涨的心态浓厚。”华能太仓港务有限责任公司总经理吕小伟说。

值得注意的是,华东沿江电厂(浙江及江苏地区为主)的日耗下降,煤炭需求也是长江沿线港口库存和电厂库存增加的因素之一。沿江电厂日耗下降受到消费季节性和政策的影响。经历了夏季用电高峰,长江中下游均进入用电淡季,浙江及江苏用电需求降低。目前,上述地区火电厂的负荷都不高,煤炭日耗整体走低。
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